Trouvons vos solutions

Comme pour faire construire une maison, vous faites appel à un architecte, vous pouvez faire appel au cabinet Altinvest qui sera l’architecte de votre patrimoine.

Le cabinet accompagne des trajectoires de vie sur le long terme, en prenant en compte toute la famille, ou l’entreprise.

Nous entendons et prenons en compte vos aspirations et votre situation.

Nous travaillons dans la confiance mutuelle et dans la confidentialité.

Le cabinet assume responsabilité et conseils.

C’est cette posture qui nous distingue des autres conseillers (bancaires entre autres) et donne de l’impact à ce que nous construisons ensemble.
Pas de ventes de produits, que des propositions de solutions patrimoniales adaptées !

Des solutions très diversifiées

Il n’existe pas une solution miracle, mais des combinaisons intelligentes. Et vous pouvez difficilement orchestrer seul les meilleures solutions du marché.

Votre banque n’a pas un panel de partenaires mais vous propose uniquement ses placements maison.
Altinvest vous montre comment structurer votre patrimoine en s’adaptant à vos projets.

Ensemble, on pourra envisager :

L’assurance-vie

pour sa souplesse et sa fiscalité avantageuse

Les comptes-titres

le PEA ou d’autres placements en actions pour diversifier en bourse

Le PER

pour préparer la retraite sans trop d’effort et optimiser la fiscalité

Des investissements participatifs

(crowdfunding) ou des obligations pour booster votre épargne

Un démembrement de propriété

pour vos actifs immobiliers pour anticiper la transmission

Des placements de niche fiscale

pour faire baisser votre impôt.

L’immobilier locatif ou les SCPI

pour construire du revenu régulier

Le private equity

qui permet d’aller chercher plus de rendement – pour les profils plus dynamiques

Des placements plus confidentiels

mais qui seront pertinents pour votre situation

Des « Investissement Socialement Responsable »

pour être en phase avec vos valeurs

La création de holding

ou société civile si cela est pertinent pour votre patrimoine

La mise en place de PEE

ou de PERECO au sein de votre structure si vous êtes entrepreneur

✓ Clarté
✓ Personnalisation
✓ Formation
✓ Simplification
✓ Des placements bien expliqués

La pédagogie et la transparence sont les piliers du service proposé.

Grâce aux explications d’un gestionnaire de patrimoine expérimenté, aux outils digitaux, aux présentations professionnelles, chacun fait des choix éclairés sur ses investissements.

Les montants et les types d’actifs sont en totale adéquation avec l’investisseur.

Des investissements sereins

Les investissements correspondent au profil du client, à sa sensibilité au risque et à l’horizon de son objectif.
Altinvest assure la confidentialité de tous les échanges.

La confiance se construit aussi dans le temps. C’est pour cette raison que Altinvest propose des RV de suivi réguliers, dont l’objectif est de montrer la pertinence des solutions mises en place.

Sécurité – Neutralité – Confidentialité – Sensibilité