Tarifs d'un accompagnement
Premiers RV
OFFERTS
Tous les rendez-vous et les conseils sont offerts, de la première prise de contact jusqu’à la proposition de stratégie.
Un premier échange en visio, sans engagement
Ce rendez-vous me permet de découvrir vos projets de vie et vos priorités.
J’utilise une méthode visuelle et ludique pour vous aider à clarifier vos objectifs. Et comprendre votre situation financière.
Un deuxième RV avec une stratégie personnalisée et expliquée en toute clarté
Je construis ensuite une proposition sur mesure, qui tient compte à la fois de vos souhaits et de vos possibilités concrètes.
Je vous présente les solutions envisagées, en prenant le temps de vous les expliquer avec pédagogie et transparence.
Une rémunération transparente, sans coût caché
Si vous décidez de mettre en place la stratégie proposée, vous devenez client, et c’est le partenaire (assureur, société de gestion, etc.) qui me rémunère, comme le ferait une banque ou un courtier.
Cette rémunération correspond généralement à 2 % à 4 % du montant investi, sans surcoût pour vous.
👉 Dans la majorité des cas, le pourcentage est identique que vous passiez en direct ou via moi, mais avec moi, vous avez un accompagnement sur mesure en plus.
Services spécifiques
Dans le cas de services spécifiques demandés par le client, Altinvest peut facturer des honoraires.
Ces prestations sont facturées sur devis. N’hésitez pas à nous contacter.
Aide à la déclaration d’impôts
Bilan successoral complet
Aide au remplissage du Cerfa 2044
Comptabilité LMNP
FAQ – Gestionnaire de patrimoine
Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine ?
Il analyse la situation patrimoniale d’un client et propose une stratégie globale pour optimiser ses finances, sécuriser ses investissements et préparer la transmission.
Pourquoi faire appel à un gestionnaire indépendant ?
L’indépendance garantit des conseils neutres et personnalisés, sans pression commerciale liée à un produit ou à un établissement financier.
À qui s’adresse ce type d’accompagnement ?
À toute personne souhaitant structurer son patrimoine, optimiser sa fiscalité, protéger ses proches ou simplement être accompagnée dans ses choix patrimoniaux.