Consultante patrimoniale... pas comme les autres
Pourquoi je suis devenue consultante patrimoniale ?
“Parce que je cherchais une activité avec du sens. Je voulais un vrai métier d’accompagnement et de transmission, où l’analyse financière a un sens concret, et où la compétence juridique est importante. Après avoir été chef d’entreprise, j’aspirais à plus de flexibilité dans mon organisation. Tout en continuant à utiliser mes compétences en finance et en gestion.
Ce qui me passionne, c’est l’entrepreneuriat, la stratégie et l’accompagnement humain. Être consultante patrimoniale me permet de donner à d’autres la possibilité d’accéder à plus de liberté.
Car bien gérer son argent est un levier puissant pour devenir plus indépendant.”
Une CGP disponible à 100%
Je suis disponible pour mes clients tout au long de l’année.Que ce soit au moment de la déclaration d’impôt, pour le suivi régulier des investissements.Et bien sûr à tout instant où un ajustement est nécessaire — nouveau projet de vie, changement professionnel, achat immobilier, etc.
Je suis à mon compte, soutenue par le réseau national INOVEA qui m’offre un support technique solide, me permettant de me concentrer sur l’essentiel : vous accompagner.
Avec la force d'un réseau national INOVEA
Un accompagnement en toute liberté… mais jamais isolé.
Bien que je sois à mon compte, je ne travaille pas seule.Je suis affiliée au réseau Inovea, l’un des premiers réseaux nationaux de conseillers en gestion de patrimoine. Cela me permet de vous offrir la souplesse de l’indépendance avec la solidité d’un collectif reconnu.
Pour les questions fiscales, juridiques ou patrimoniales complexes, je peux m’appuyer sur l’expertise d’ingénieurs patrimoniaux dédiés, disponibles pour approfondir certaines situations.
J’ai accès à des sociétés d’investissements rigoureusement sélectionnées par le réseau. C’est un gage de sécurité pour vous offrir des partenaires performants, sérieux et de qualité.
Je suis également en lien direct avec de nombreux autres conseillers expérimentés du réseau, ce qui garantit un regard croisé, un enrichissement permanent… et une continuité de suivi pour vos dossiers, même en cas d’absence.
En clair : vous bénéficiez de l’agilité d’une conseillère autonome, renforcée par la puissance d’un réseau fiable et structuré.
Mieux me connaitre
J’aime beaucoup la nature, la vie en bateau et les voyages.
Aujourd’hui, je combine tout cela : j’accompagne mes clients en visio, par téléphone et je travaille sur les stratégies financières à distance. Et je les rencontre en présentiel quand l’occasion se présente.
Cette organisation me permet de travailler d’où je veux. Je peux passer des jours sur mon voilier où j’ai installé un bureau avec une connexion Internet. Le reste du temps, je suis au sein de mon cabinet, dans les Alpes, sur les hauteurs de Grenoble. C’est une vie un peu hors normes, que j’ai construite grâce à mes investissements, à une discipline et une vision.
D'où vient ALTINVEST ?
ALTITUDE des plus hauts sommets
L’objectif d’ALTINVEST est de « gravir des montagnes » avec vous, avec des solutions patrimoniales différenciantes et alternatives, et de fournir des conseils premium.
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INVEST, un investissement sécurisant
Comme pour l’ascension d’une montagne avec un guide, l’accompagnement se fait en tenant compte de votre sensibilité et de vos aspirations.
Le cabinet de gestion de patrimoine Altinvest est aussi un clin d’oeil à mon amour de la montagne puisque l’entreprise est domiciliée sur les hauteurs de Grenoble.
Je suis l'architecte de votre patrimoine
De la même façon que l’on sollicite un architecte pour concevoir une maison, vous pouvez vous appuyer sur mon cabinet pour structurer et développer votre patrimoine.J’accompagne vos parcours de vie dans la durée, en intégrant l’ensemble de votre environnement familial et professionnel.
Je prends le temps de comprendre vos objectifs et votre réalité afin de bâtir une stratégie cohérente.
Mon engagement repose sur la transparence, la discrétion et la responsabilité des recommandations formulées. C’est cette approche, distincte de celle d’un conseiller bancaire, qui donne toute sa valeur aux solutions que nous mettons en place ensemble.
Qui sont mes clients
Mes clients ont des profils variés, mais un point commun : ils veulent prendre des décisions éclairées pour leur avenir patrimonial, avec un accompagnement sur-mesure, humain et indépendant.
Voici quelques exemples de ceux que j’ai le plaisir d’accompagner :
A. et B., jeunes retraités
Ils souhaitent optimiser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, tout en limitant les droits de succession. Ensemble, nous avons travaillé une stratégie claire, structurée et fiscalement efficace.
H., jeune actif ambitieux
Il veut se constituer des revenus complémentaires à horizon 15 ans. Nous avons bâti une stratégie d’investissement progressive, adaptée à son profil et à son rythme d’épargne.
Y., entrepreneur
Son objectif : réduire sa fiscalité tout en préparant le financement des futures études de ses enfants. Nous avons identifié les bons leviers pour allier performance et sécurisation.
I. et L., jeune couple avec un enfant
Ils veulent acheter leur résidence principale, mais aussi protéger leur famille en cas d’imprévu. Nous avons abordé financement, prévoyance, et équilibre familial avec clarté et simplicité.
T., récemment divorcée
Elle a perçu un héritage et souhaite sécuriser ses revenus futurs pour une retraite sereine. Nous avons bâti un plan réaliste et rassurant, qui respecte ses besoins et son nouveau départ.
D. et F., dirigeants d’entreprise
Ils préparent la cession de leur société. Leur objectif : optimiser la fiscalité de l’opération, sécuriser le fruit de la vente, et générer des revenus stables. Mon rôle : les accompagner à chaque étape.
F., salariée avec un projet personnel
Elle voulait commencer à épargner mais ne savait pas par où commencer. Nous avons mis en place un accompagnement budgétaire simple et efficace, pour l’aider à atteindre ses objectifs.
Quel que soit votre profil, mon rôle est d’écouter, comprendre et construire à vos côtés une stratégie adaptée à vos besoins, vos priorités et votre rythme.