Avantages de travailler avec Altinvest
Enfin s'occuper de son épargne ?
Faire fructifier son patrimoine, ce n’est pas seulement chercher à « gagner plus ». C’est avant tout une démarche structurée, réfléchie, adaptée à votre situation et à vos projets de vie.
✓ Faire le point sur votre patrimoine
✓ Choisir les bons supports
✓ Optimiser la fiscalité
✓ Effectuer un suivi régulier
Tous les rendez-vous sont sans engagement.
Méthode éprouvée avec résultats durables
Altinvest utilise une méthode qui donne d’excellents résultats depuis plusieurs années.
Elle permet de mettre en place des solutions pérennes dans le temps.Il ne s’agit pas de vendre un produit financier mais de structurer votre patrimoine une fois que nous avons ensemble clarifié vos objectifs.C’est pour cela que chaque client a une offre bien adéquate et qui ne sera pas la même que son voisin.
Ma méthode se décline en 3 étapes :
Découverte mutuelle
Pour clarifier ensemble vos projets de vie et de ceux de votre famille grâce une méthode innovante, visuelle et digitale.
Pour définir votre profil d’investisseur, vos envies et vos craintes.
Pour se connaitre mutuellement et vous présenter ma pédagogie financière.
Pédagogie et Stratégie
Pour vous présenter une étude complète de la situation patrimoniale, professionnelle, successorale et fiscale.
Pour relever les points forts de ce que vous avez déjà mis en place et optimiser le reste.
Pour coconstruire ensemble les solutions concrètes et adaptées à votre profil.
Suivi et adaptation
Pour vivre un accompagnement dans la durée avec un suivi annuel pour assurer l’efficacité à long terme des solutions et s’adapter aux changements de vie quand c’est nécessaire.
Gains prévisibles
Très concrètement, vous bénéficier de nombreux avantages. Ainsi grâce à Altinvest, vous pouvez :
✓ Réduire vos impôts : Nous avons des solutions simples
✓ Booster votre épargne : Investir ce qui dort sur vos livrets et comptes courants
✓ Diminuer les frais de succession : C’est facile mais il faut le préparer
✓ Chercher de la performance : Nous trouvons les placements qui vous correspondent
✓ Limiter le risque : Nous sommes attentifs à une bonne diversification
✓ Avoir des revenus passifs : Vous assurer une sécurité pour l’avenir
✓ Protéger vos proches : Choisir des solutions de sécurisation
✓ Investir avec impact : Décider où vont vos finances
Et il y a également tous les avantages non chiffrés, ceux qui font que vous vous sentez plus sereins car vous êtes accompagné et que vous avez compris vos investissements grâce à la pédagogie financière de votre conseiller.
Espaces clients dédiés
Le cabinet Altinvest utilise l’outil Filianse pour vous accompagner.
Avec cet espace en ligne, vous retrouvez l’adéquation entre vos objectifs et les ressources qui y sont dédiées.
Vous hésitez à vous lancer?
Pourquoi tant de personnes hésitent encore à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Voici les freins que j’entends le plus souvent :
Je n'ai pas assez d'argent
Beaucoup pensent qu’il faut être riche pour se faire accompagner.
En réalité, la gestion de patrimoine ne s’adresse pas qu’aux millionnaires : elle commence dès qu’il y a des projets de vie à construire ou à sécuriser (retraite, achat immobilier, transmission, création d’entreprise…)… A partir de 50€ par mois.
Je peux gérer seul
Certains préfèrent s’informer par eux-mêmes ou faire confiance à leur banque. Mais l’accompagnement d’un CGP, c’est une stratégie globale, personnalisée, indépendante, avec un vrai suivi.
Seul, est-ce qu’on prend vraiment le temps de bien se former?
Ca va me couter trop cher
Le coût est souvent surestimé ou mal compris. Le cabinet est, soit rémunéré par les partenaires financiers comme un courtier, soit par un % annoncé (1 à 5%).
Les frais permettent le suivi régulier de votre situation : ne pas être bien conseillé coûte souvent beaucoup plus cher à long terme.
Je n'ai pas le temps
S’occuper de son patrimoine passe souvent en dernier dans la to-do list. Pourtant, un bon accompagnement vous fait gagner du temps, évite les erreurs, et vous apporte une vision claire. Et tout peut se faire à distance, en visio.
Je n'ai pas confiance
Entre les scandales financiers, les vendeurs de rêve ou les mauvaises expériences, la méfiance est compréhensible. C’est pour ça que la transparence, la pédagogie et la clarté sont au cœur de mon approche. Mon rôle est d’éclairer, pas de pousser.
Je ne comprends pas ces sujets
Personne n’a appris à l’école à investir, optimiser ses impôts ou structurer son patrimoine. C’est justement mon rôle de rendre cela compréhensible, à votre rythme, avec pédagogie.