Structurez votre patrimoine avec méthode
Le cabinet Altinvest de Brigitte Baudoz propose un accompagnement sur-mesure dans la gestion du patrimoine, à destination des particuliers, des familles et des professionnels souhaitant structurer, optimiser ou transmettre leur budget et leur épargne.
L’approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la mise en place de solutions concrètes, dans un cadre de confiance.
Avec une solide expertise financière
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la gestion d’entreprise, du conseil et de la finance, Brigitte Baudoz met à votre disposition une vision claire et indépendante de la gestion patrimoniale. Elle accompagne chaque projet avec rigueur, en s’appuyant sur des outils innovants, des solutions efficaces et un réseau de partenaires reconnus.
La méthode est simple, laissez-vous guider
Les étapes principales
1- Découverte
Compréhension de vos objectifs de vie, de vos attentes et de votre situation financière
2 – Analyse
Réalisation de votre bilan patrimonial et propositions de stratégies d’investissements adaptées à votre profil
3 – Construction
Mise en place des meilleures solutions d’investissements avec la structuration qui va bien
4 – Suivi
Coaching budgétaire, suivi des performances, accompagnement juridique et fiscal dans la durée
Outil de gestion de patrimoine
Priorisez vos objectifs
Un outil en ligne puissant et innovant nous permet de construire l’ensemble des solutions qui vous conviennent, adaptées à vos besoins et à votre profil.
Avec une pédagogie financière
Les bases de la pédagogie financière sont disponibles dans votre espace client. Vous pouvez vous y référer à tout moment. Vous mettez en place des solutions avec clarté.
Accompagnement humain et sur-mesure
Chaque projet est unique.
L’accompagnement proposé tient compte des objectifs de vie, des contraintes personnelles et du contexte économique.
Il s’agit avant tout d’un accompagnement de proximité, accessible, et fondé sur une relation de confiance.
Spécialisation pour les entreprises
Accompagnement des chefs d’entreprise sur la durée pour optimiser leur rémunération, placer leur trésorerie de façon efficace, mettre en place des solutions gagnantes pour eux et leurs salariés (comme le PEE et le PERECO).
Le rôle d’un gestionnaire de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine : un expert généraliste au service de votre avenir.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Il mobilise des compétences fiscales, financières, juridiques et patrimoniales pour vous proposer un accompagnement global et sur mesure.
Son rôle ?
Le conseiller en gestion de patrimoine : un expert généraliste au service de votre avenir.
C’est un expert pluridisciplinaire. Il mobilise des compétences fiscales, financières, juridiques et patrimoniales pour vous proposer un accompagnement global et sur mesure.
Comprendre vos aspirations, analyser votre situation personnelle et financière, puis vous orienter vers les stratégies les plus pertinentes.
Il peut s’agir de :
structurer et optimiser votre patrimoine
préparer une retraite sereine
anticiper et optimiser la transmission à vos proches
constituer un capital pour financer un projet de vie important
protéger votre famille
créer des revenus complémentaires
Chaque stratégie est définie en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre appétence au risque.
Au-delà du conseil initial, le gestionnaire de patrimoine vous accompagne dans la durée.
Il reste à vos côtés pour :
✓ vous informer des évolutions du marché,
✓ vous alerter sur les opportunités ou les risques,
✓ ajuster votre stratégie en fonction des changements personnels, économiques ou réglementaires.
Il joue ainsi un rôle de partenaire de confiance, engagé à vos côtés.Mais c’est toujours vous qui gardez le dernier mot : le conseiller n’impose rien, il éclaire vos décisions grâce à son expertise.
Comment se rencontrer
Installée dans les Alpes, sur les hauteurs de Grenoble, et régulièrement en déplacement, j’interviens pour mes clients dans toute la France. Je travaille en visio et peux réaliser mon accompagnement à distance.